Privati
Garantiamo la massima professionalità, indipendenza e flessibilità con un team altamente qualificato dedicato a soddisfare le esigenze più ambiziose. La clientela seguita è sia di tipo istituzionale che privata.
Ogni cliente ha esigenze uniche e le nostre gestioni vengono costruite ad assoluta misura dell’Investitore, modellate e assemblate con maniacale perfezionismo. Offriamo alla clientela privata un esclusivo e strutturato servizio di pianificazione finanziaria con l’obiettivo di rispettare ogni singola peculiarità legata alla gestione del patrimonio personale.
Abbiamo risorse e capacità per fornire una gamma completa di servizi, volti a soddisfare i bisogni della clientela più esigente:
- definizione di strategie di investimento personalizzate,
- pianificazione integrata di aspetti finanziari, fiscali e successori,
- supporto alle esigenze operative (residenza, formazione, comunicazione),
- governance degli investimenti immobiliari e mobiliari,
- identificazione e creazione di iniziative filantropiche e Non Profit.
Questo implica avere un team costituito da collaboratori qualificati ed un network di professionisti esterni di diversa estrazione e nazionalità, mettendo costantemente a disposizione della clientela indipendenza, stabilità, competenza ed affidabilità.
- Gestione di patrimoni: per i clienti che preferiscono delegare le scelte d’investimento a Carthesio. Ci occuperemo della gestione del portafoglio rispettando gli obiettivi e le condizioni definite dal mandato di gestione.
- Consulenza finanziaria: per i clienti che scelgono di seguire attivamente l’amministrazione del proprio portafoglio, avvalendosi del supporto esclusivo del nostro Team di gestione composto da oltre 10 professionisti.
- Selezione di investimenti alternativi: per i clienti più sofisticati e orientati al rischio.
Offriamo l’opportunità d’investimento in società non quotate di piccola media
capitalizzazione con forti potenzialità di crescita nel medio termine.
- Servizio di Wealth Planning: per la clientela che presenta un gruppo famigliare complesso e desidera ottimizzare il contesto legale o fiscale riorganizzando il patrimonio di famiglia (ad esempio per un futuro passaggio generazionale).
